Propostas que ficam sem retorno
A proposta foi enviada, mas o cliente ainda não respondeu. Retomar a conversa exige lembrar o prazo e recuperar o histórico.
Para serviços profissionais
Propostas, contratos e cobranças. Organize a rotina do escritório.
Além de prestar um bom serviço, é preciso responder orçamentos, cobrar documentos e conferir o que entrou. Os agentes acompanham essas tarefas e mostram o que precisa da atenção da sua equipe.
No dia a dia
O trabalho que continua depois de enviar a proposta
Entre um atendimento e outro, documentos, respostas e cobranças acabam ficando para depois.
Pedidos de informação espalhados
O cliente pergunta se o documento chegou ou quando o serviço ficará pronto. A resposta depende de consultar quem está executando o trabalho.
Mensalidades sem acompanhamento
Os vencimentos se acumulam, e a conferência dos pagamentos compete com a agenda de clientes. A cobrança acaba atrasando também.
Notas conferidas na pressa
No fechamento do mês, é preciso comparar contratos e valores antes de emitir as notas. Uma diferença descoberta depois exige retrabalho.
A equipe
Apoio do primeiro orçamento ao fechamento do mês
Marina acompanha as propostas, Clara organiza os pedidos dos clientes, Otávio cuida dos lembretes de cobrança e Helena confere os documentos.
Vendas
Marina
Responde aos pedidos de orçamento e retoma propostas enviadas, usando os modelos e os valores aprovados pelo escritório.
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Atendimento
Clara
Registra os pedidos dos clientes com responsável e prazo. Consulta o andamento e encaminha dúvidas técnicas a quem executa o serviço.
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Financeiro
Otávio
Envia lembretes de mensalidades, confere recebimentos no extrato e prepara a previsão de caixa das próximas semanas.
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Contábil-Fiscal
Helena
Compara os rascunhos das notas de serviço com os contratos e aponta diferenças para quem emite. Também acompanha os vencimentos dos impostos.
Ver perfilNa prática
O acompanhamento de um escritório na prática
Exemplos fictícios para mostrar o trabalho dos agentes. Os números não são resultados medidos.
Marina · VendasA proposta volta à conversa
A proposta ficou três dias sem resposta. A Marina retoma o contato com uma mensagem aprovada e registra o retorno para quem está cuidando da negociação.
Clara · AtendimentoO cliente sabe qual documento falta
A Clara consulta o registro do atendimento e informa os documentos recebidos e o prazo combinado. Dúvidas sobre o serviço chegam ao profissional responsável.
Otávio · FinanceiroMensalidades com a situação atualizada
O Otávio confere o extrato e envia os lembretes de atraso. Quando o cliente informa que pagou, mas o valor ainda não foi identificado, você recebe a pendência para conferir.
Helena · Contábil-FiscalConferência da nota com o contrato
A Helena compara cada rascunho com o valor contratado. As diferenças ficam destacadas para revisão antes da emissão pela pessoa responsável.
Helena · Contábil-FiscalUm aviso para conversar com o contador
A Helena acompanha a receita dos últimos 12 meses. Quando o valor se aproxima do limite do regime, avisa você para avaliar os próximos passos com a contabilidade.
Sofia · Business IntelligenceAs pendências do escritório em uma página
Com a Sofia na equipe, você também recebe um resumo de propostas abertas, pedidos dos clientes, valores a receber e notas. Você começa a semana com os assuntos que precisam de acompanhamento.
Como funciona
Da escolha dos agentes ao trabalho diário
Comece pelas tarefas que mais ocupam sua equipe. Depois, defina os acessos e combine como os agentes vão trabalhar.
Escolha os agentes
Informe os dados da empresa e escolha as funções que vão apoiar sua equipe.
Conecte seus sistemas
Consulte as conexões disponíveis e autorize os acessos necessários para cada função.
Defina as regras
Combine horários, valores e descontos permitidos. Indique quem aprova as decisões que precisam de conferência.
Acompanhe as tarefas
Receba um resumo diário das tarefas concluídas, das pendências e do que precisa da sua decisão.
Integrações
Os sistemas usados no seu setor
Veja as conexões disponíveis e as previstas. A indicação de cada sistema mostra em que etapa está a integração.
Omie
Em breveOdoo
DisponívelWhatsApp Business
DisponívelGmail
DisponívelOutlook
DisponívelGoogle Agenda
DisponívelGoogle Drive
DisponívelNota fiscal de serviço (NFS-e)
Em breveExtrato bancário (OFX)
DisponívelPlanilhas (CSV e Excel)
DisponívelO que acompanhar no seu escritório
Escolha metas para o retorno aos clientes, o acompanhamento das propostas e a conferência das notas. Os valores abaixo servem como exemplo para o escritório.
Montar minha equipeResposta a pedido de orçamentoaté 15 min
Propostas acompanhadas no prazo100%
Mensalidades em atrasomenos de 5%
Notas conferidas antes da emissão100%
Metas ilustrativas: não são resultados medidos. Os valores devem considerar os serviços prestados e a rotina do escritório.
Perguntas frequentes
Dúvidas sobre os agentes neste setor
Entenda como os agentes se encaixam na rotina da sua empresa.
Que tipo de dúvida dos clientes os agentes respondem?
A Clara informa andamento, prazos e documentos pendentes com base no sistema. Perguntas técnicas, jurídicas ou contábeis seguem para o profissional responsável pelo serviço.
Como a Marina acompanha as propostas?
Ela responde aos pedidos de orçamento e retoma o contato usando os modelos e valores aprovados. Quando o cliente pede desconto acima do limite definido ou a negociação exige sua participação, você recebe o histórico para decidir.
Como a Helena participa da emissão das notas?
Ela confere os rascunhos com os contratos e destaca diferenças. A emissão, o cancelamento de notas e o envio de declarações ficam com a pessoa responsável ou com o contador.
Como são enviadas as cobranças de mensalidade?
O Otávio usa os modelos de mensagem e os horários aprovados por você. A baixa depende da confirmação no extrato e do limite autorizado. Contestações e pagamentos ainda não identificados seguem para sua conferência.
Posso usar os sistemas que já tenho no escritório?
Confira as conexões de e-mail, agenda e gestão na página de integrações. Cada uma tem sua disponibilidade indicada. Essa avaliação define quais informações os agentes poderão consultar e quais tarefas poderão acompanhar.
Contratar
Monte a equipe da sua empresa
Os agentes sugeridos para serviços profissionais já estão selecionados. Escolha os que fazem sentido para sua empresa.
- As tarefas que mais ocupam sua equipe
- Os agentes que podem cuidar dessas tarefas
- Os sistemas usados pela empresa e as conexões disponíveis
- As decisões que você quer acompanhar de perto
Atendimento
Nosso atendimento abre em breve
O canal de atendimento da MoveOnAgents está sendo ativado. Enquanto isso, conheça os agentes e veja o que considerar na escolha da sua equipe.